Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Минфина Республики Хакасия от 11.10.2013 N 104-од "Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Республики Хакасия 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРИКАЗ
от 11 октября 2013 г. № 104-од
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 2013 ГОДА В ФОРМЕ
ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С
ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" (с последующими изменениями), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия, утвержденными Постановлением Правительства Республики Хакасия от 31 мая 2013 года № 302 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия", Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Хакасия от 19 июля 2013 года № 75-од и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 19 сентября 2013 года (регистрационный номер НАК-003/00604), приказываю:
1. Утвердить решение об эмиссии государственных облигаций Республики Хакасия 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается).
Первый заместитель Главы
Республики Хакасия -
Председателя Правительства
Республики Хакасия -
министр финансов
Ю.А.ЛАПШИН
Утверждено
приказом
Министерства финансов
Республики Хакасия
от 11.10.2013 № 104-од
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
2013 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА
ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И
АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU35003НАК0
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" (с последующими изменениями), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия, утвержденными Постановлением Правительства Республики Хакасия от 31 мая 2013 года № 302 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия", Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Хакасия от 19 июля 2013 года № 75-од и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 19 сентября 2013 года (регистрационный номер НАК-003/00604), осуществляется выпуск государственных облигаций Республики Хакасия 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Республики Хакасия выступает Министерство финансов Республики Хакасия (далее - Эмитент).
1.3. Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 655017, Российская Федерация, г. Абакан, ул. Ленина, 67.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU35003НАК0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с решением об эмиссии государственных облигаций Республики Хакасия 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 3000000 (три миллиона) штук.
1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3000000000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее - Уполномоченный депозитарий), является небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная).
Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.8. Организатором торговли на рынке ценных бумаг (далее - Организатор торговли) является:
полное наименование: закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ);
сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
местонахождение: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
ИНН: 7703507076;
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 года, срок действия лицензии: бессрочная.
2. Порядок размещения и обращения Облигаций
2.1. Дата начала размещения Облигаций - 29 октября 2013 года.
2.2. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.
2.3. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ", нормативными документами клиринговой организации.
2.4. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам (далее - Правила торгов) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке первого купона, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в настоящем Решении об эмиссии.
Генеральным агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, является закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал" (далее - Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
полное фирменное наименование - закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал";
лицензия на осуществление брокерской деятельности: номер - 177-11463-100000;
дата выдачи - 31.07.2008;
срок действия - без ограничения срока действия;
государственный орган, выдавший указанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам;
место нахождения: г. Москва, Пресненская наб., д. 12;
ИНН 7703585780; ОГРН 1067746393780.
2.5. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов, утвержденными Советом директоров закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ", нормативными документами клиринговой организации.
В случае если участник размещения не является участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Организатора торговли, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов Организатора торговли, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным у Организатора торговли. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Организатора торговли, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии.
Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального агента в сроки и в порядке, установленные в Решении об эмиссии.
При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент намереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Уполномоченным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.
В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальную ставку первого купона (цифрами и прописью), по которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения.
Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения (в случае подписания Оферты по доверенности - с приложением соответствующей доверенности).
Эмитент раскрывает информацию о сроках и порядке направления Оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.
Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Независимо от даты направления Оферты, полученные Генеральным агентом по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению не принимаются.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа реестра Оферт Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона и определяет участников размещения (далее - потенциальный покупатель), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям.
Эмитент не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной ставке первого купона, определенной в порядке, указанном в настоящих условиях и в Решении об эмиссии.
Об определенной процентной ставке купонного дохода по первому купону по Облигациям Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.
Начиная со второго купонного периода, ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении об эмиссии.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом на основании предоставленных Оферт на покупку Облигаций.
В дату начала размещения Облигаций покупатели, которым Эмитент в лице Генерального агента акцептовал представленные ими Оферты о приобретении Облигаций, подают в адрес Генерального агента адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли. Указанные адресные заявки на покупку Облигаций подаются в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли.
Адресная заявка должна содержать информацию о:
- цене покупки, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;
- количестве Облигаций;
- величине ставки первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в настоящем Решении об эмиссии;
- прочих параметрах в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
По окончании периода сбора заявок Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку Облигаций, руководствуясь наличием акцепта Оферт на приобретение Облигаций.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящими условиями, решением о выпуске и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
При анализе адресных заявок Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок;
- недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок.
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральным агентом принимает во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:
- пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.
2.6. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии.
Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 процентов от номинальной стоимости Облигаций);
участники доразмещения направляют Генеральному агенту заявки (далее - заявка участника). Существенными условиями каждой заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи;
Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;
Приоритетом пользуются адресные заявки с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются адресные заявки, в которых указана наибольшая цена приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются адресные заявки, поданные ранее по времени.
В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению адресных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная адресная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента Облигаций.
2.7. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе у Организатора торговли, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
2.8. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
3. Порядок осуществления прав,
удостоверенных Облигациями
3.1. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
3.2. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
3.3. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии.
3.5. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
4. Порядок расчета размера дохода и погашение Облигаций
4.1. Срок обращения Облигаций составляет 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
4.2. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода, установленная в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
4.3. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 110 (сто десять) дней. Длительность купонных периодов со второго по двадцать седьмой составляет 91 (девяносто один) день. Длительного двадцать восьмого купонного периода составляет 79 (семьдесят девять) дней.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 110 (сто десять) дней. Купонные периоды со второго по двадцать седьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцать восьмой купонный период начинается в дату окончания двадцать седьмого купонного периода и заканчивается через 79 (семьдесят девять) дней.
4.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа Оферт. Ставки второго - двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер Дата Дата Длительность Ставка купона (проценты
купонного начала окончания купонного годовых)
периода купонного купонного периода
периода периода (дней)
1. 29.10.2013 16.02.2014 110 Устанавливается Эмитентом
2. 16.02.2014 18.05.2014 91 Равна ставке первого купона
3. 18.05.2014 17.08.2014 91 Равна ставке первого купона
4. 17.08.2014 16.11.2014 91 Равна ставке первого купона
5. 16.11.2014 15.02.2015 91 Равна ставке первого купона
6. 15.02.2015 17.05.2015 91 Равна ставке первого купона
7. 17.05.2015 16.08.2015 91 Равна ставке первого купона
8. 16.08.2015 15.11.2015 91 Равна ставке первого купона
9. 15.11.2015 14.02.2016 91 Равна ставке первого купона
10. 14.02.2016 15.05.2016 91 Равна ставке первого купона
11. 15.05.2016 14.08.2016 91 Равна ставке первого купона
12. 14.08.2016 13.11.2016 91 Равна ставке первого купона
13. 13.11.2016 12.02.2017 91 Равна ставке первого купона
14. 12.02.2017 14.05.2017 91 Равна ставке первого купона
15. 14.05.2017 13.08.2017 91 Равна ставке первого купона
16. 13.08.2017 12.11.2017 91 Равна ставке первого купона
17. 12.11.2017 11.02.2018 91 Равна ставке первого купона
18. 11.02.2018 13.05.2018 91 Равна ставке первого купона
19. 13.05.2018 12.08.2018 91 Равна ставке первого купона
20. 12.08.2018 11.11.2018 91 Равна ставке первого купона
21. 11.11.2018 10.02.2019 91 Равна ставке первого купона
22. 10.02.2019 12.05.2019 91 Равна ставке первого купона
23. 12.05.2019 11.08.2019 91 Равна ставке первого купона
24. 11.08.2019 10.11.2019 91 Равна ставке первого купона
25. 10.11.2019 09.02.2020 91 Равна ставке первого купона
26. 09.02.2020 10.05.2020 91 Равна ставке первого купона
27. 10.05.2020 09.08.2020 91 Равна ставке первого купона
28. 09.08.2020 27.10.2020 79 Равна ставке первого купона
4.5. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Ti - i-й купонный период, дней;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
4.6. В ходе размещения Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций), при обращении Облигаций, а также при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Ni x Ri x ((Т - Тi) / 365) / 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты НКД за i-й купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Тi - дата начала i-го купонного периода;
Т - дата, на которую рассчитывается НКД.
Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
4.7. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
4.8. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
4.9. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее - Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат двенадцатого, шестнадцатого, двадцатого, двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 20% (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 13.11.2016;
дата погашения второй амортизационной части - 20% (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 12.11.2017;
дата погашения третьей амортизационной части - 20% (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 11.11.2018;
дата погашения четвертой амортизационной части - 20% (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 10.11.2019;
дата погашения пятой амортизационной части - 20% (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 27.10.2020;
Дата погашения Облигаций - 27.10.2020.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.10. Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
4.11. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.12. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, - не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.13. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
4.14. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
- получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
4.15. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.16. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.17. Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения:
Эмитент не позднее чем за 5 рабочих дней до начала периода предъявления Облигаций к выкупу (далее - Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, а также о Периоде предъявления.
Владелец Облигаций, являющийся участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет далее именуется Держатель или Держатель Облигаций.
В течение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать Генеральному агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральным агентом в течение Периода предъявления. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Генеральным агентом по окончании Периода предъявления, удовлетворению не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
"Настоящим _____________________________ (полное наименование Держателя
Облигаций) сообщает о намерении продать Министерству финансов Республики
Хакасия государственные облигации Республики Хакасия 2013 года в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом
и Амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска
RU35003НАК0), принадлежащие _______________________________________________
(полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями,
установленными Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных
облигаций Республики Хакасия, Условиями эмиссии и обращения государственных
облигаций Республики Хакасия 2013 года в форме документарных ценных бумаг
на предъявителя с фиксированным купонным доходом и Амортизацией долга и
Решением об эмиссии государственных облигаций Республики Хакасия 2013 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным
доходом и Амортизацией долга.
_______________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
_______________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
_______________________________________________________________________
Подпись. Печать Держателя".
После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли и адресованную Генеральному агенту с указанием цены выкупа Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом.
Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами, установленными в законом Республики Хакасия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации устанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделки купли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций;
Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать через Генерального агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Генеральный агент) получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимся в системе торгов Организатора торговли к моменту заключения сделки.
Эмитент обязан выкупить все Облигации, Уведомления на выкуп которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
Эмитент Облигаций вправе выпускать выкупленные Облигации в последующее обращение в течение всего срока обращения Облигаций.
Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах.
4.18. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.19. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Информация о соблюдении бюджетного законодательства
5.1. В соответствии с Законом Республики Хакасия от 19 декабря 2012 года № 116-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с изменением, внесенным Законом Республики Хакасия от 19 июня 2013 года № 49-ЗРХ) установлены следующие параметры республиканского бюджета Республики Хакасия на 2013 год:
общий объем доходов бюджета - 18238388 тыс. рублей;
общий объем расходов - 21728081 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений - 4176134 тыс. рублей;
дефицит республиканского бюджета - 3489693 тыс. рублей;
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале в составе источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Хакасия - 10000 тыс. рублей;
снижение остатков средств на счетах республиканского бюджета - 1411693 тыс. рублей;
верхний предел объема государственного долга Республики Хакасия на 1 января 2014 года - 6863117 тыс. рублей, в том числе верхний предел по государственным гарантиям Республики Хакасия - 422516 тыс. рублей;
предельный объем государственного внутреннего долга Республики Хакасия на 2013 год - 11399117 тыс. рублей;
предельный объем расходов обслуживания государственного долга Республики Хакасия - 500000 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Республики Хакасия не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Объем расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на обслуживание государственного долга Республики Хакасия не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов республиканского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Дефицит республиканского бюджета Республики Хакасия не превышает предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Первый заместитель Главы
Республики Хакасия -
Председателя Правительства
Республики Хакасия -
министр финансов
Ю.А.ЛАПШИН
Приложение
к решению об эмиссии государственных
облигаций Республики Хакасия 2013 года
в форме документарных ценных бумаг на
предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный
номер выпуска RU35003НАК0)
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Республики Хакасия 2013 года
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный
номер выпуска RU35003НАК0
Государственные облигации Республики Хакасия 2013 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Республики Хакасия выступает Министерство финансов Республики Хакасия (далее - Эмитент).
1.3. Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 655017, Российская Федерация, г. Абакан, ул. Ленина, 67.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3000000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3000000000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 29 октября 2013 года.
Срок обращения Облигаций составляет 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 110 (сто десять) дней. Длительность купонных периодов со второго по двадцать седьмой составляет 91 (девяносто один) день. Длительного двадцать восьмого купонного периода составляет 79 (семьдесят девять) дней.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 110 (сто десять) дней. Купонные с периоды со второго по двадцать седьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцать восьмой купонный период начинается в дату окончания двадцать седьмого купонного периода и заканчивается через 79 (семьдесят девять) дней.
Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа Оферт. Ставки второго - двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
Номер Дата Дата Длительность Ставка купона (проценты
купонного начала окончания купонного годовых)
периода купонного купонного периода
периода периода (дней)
1. 29.10.2013 16.02.2014 110 Устанавливается Эмитентом
2. 16.02.2014 18.05.2014 91 Равна ставке первого купона
3. 18.05.2014 17.08.2014 91 Равна ставке первого купона
4. 17.08.2014 16.11.2014 91 Равна ставке первого купона
5. 16.11.2014 15.02.2015 91 Равна ставке первого купона
6. 15.02.2015 17.05.2015 91 Равна ставке первого купона
7. 17.05.2015 16.08.2015 91 Равна ставке первого купона
8. 16.08.2015 15.11.2015 91 Равна ставке первого купона
9. 15.11.2015 14.02.2016 91 Равна ставке первого купона
10. 14.02.2016 15.05.2016 91 Равна ставке первого купона
11. 15.05.2016 14.08.2016 91 Равна ставке первого купона
12. 14.08.2016 13.11.2016 91 Равна ставке первого купона
13. 13.11.2016 12.02.2017 91 Равна ставке первого купона
14. 12.02.2017 14.05.2017 91 Равна ставке первого купона
15. 14.05.2017 13.08.2017 91 Равна ставке первого купона
16. 13.08.2017 12.11.2017 91 Равна ставке первого купона
17. 12.11.2017 11.02.2018 91 Равна ставке первого купона
18. 11.02.2018 13.05.2018 91 Равна ставке первого купона
19. 13.05.2018 12.08.2018 91 Равна ставке первого купона
20. 12.08.2018 11.11.2018 91 Равна ставке первого купона
21. 11.11.2018 10.02.2019 91 Равна ставке первого купона
22. 10.02.2019 12.05.2019 91 Равна ставке первого купона
23. 12.05.2019 11.08.2019 91 Равна ставке первого купона
24. 11.08.2019 10.11.2019 91 Равна ставке первого купона
25. 10.11.2019 09.02.2020 91 Равна ставке первого купона
26. 09.02.2020 10.05.2020 91 Равна ставке первого купона
27. 10.05.2020 09.08.2020 91 Равна ставке первого купона
28. 09.08.2020 27.10.2020 79 Равна ставке первого купона
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процент годовых;
Ti - i-й купонный период, дней;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее - Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат двенадцатого, шестнадцатого, двадцатого, двадцать четвертого и двадцать восьмого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 20% (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 13.11.2016;
дата погашения второй амортизационной части - 20% (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 12.11.2017;
дата погашения третьей амортизационной части - 20% (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 11.11.2018;
дата погашения четвертой амортизационной части - 20% (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 10.11.2019;
дата погашения пятой амортизационной части - 20% (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 27.10.2020;
дата погашения Облигаций - 27.10.2020.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Сертификат депонируется в небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Первый заместитель Главы
Республики Хакасия -
Председателя Правительства
Республики Хакасия -
министр финансов
Ю.А.ЛАПШИН
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова